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头号研报:新一代信息技术的核心基础设施IDC的投资图谱

2020-02-24 09:59
导读今天主要梳理一下IDC行业的相关机会。什么是IDC行业IDC(Internet Data Center)也即互联网数据中心,是为有互联网需求的用户,提供了集中存放计算、存储以及网络设备的场所。I...

今天主要梳理一下IDC行业的相关机会。

什么是IDC行业

IDC(Internet Data Center)也即互联网数据中心,是为有互联网需求的用户,提供了集中存放计算、存储以及网络设备的场所。IDC除提供最基本的场地之外,还需要提供互联网基础服务,如稳定高速的互联网接入带宽、稳定充

足的电力供应、恒温恒湿的机房环境、实时有效的集中监控等。

为什么要提IDC行业的投资机会呢?

IDC产业高速成长与流量爆发增长正相关,5G与数字化转型即将带来第三次流量爆发式增长。3G时期的智能机,4G时期的移动互联网实现了服务连接,5G+万物互联+AI将产生第三次流量爆发拐点。

IDC产业链简析

IDC产业链可以分为上中下游:

上游是IDC机房建设所必须的基础设施或者条件,如土地楼宇、电力、网络、电力设备、IT设备、制冷设备等。

中游是IDC建设的主力军,对上游的资源进行整合,建设出稳定高效的IDC 机房,并为信息系统提供服务。

下游是具体需要使用IDC机房的企业,主要包括云计算企业、大中型互联网企业、金融企业、中小型互联网企业以及其他类公司。

从整个产业链的角度来看,具有较大投资机遇的领域重点在于中游,产业链中游的IDC机房建设者,是整合产业链上下游,提供服务的关键,而对内服务的部门不是独立财务核算的公司,因此对外服务的 IDC 托管企业是行业的重要环节。

IDC行业未来需求的主要来源将是云计算公司、金融企业、中大型互联网公司,这些企业对一线城市 IDC 的需求显著较多。

IDC产业各路玩家梳理

中国IDC市场仍以运营商为主导, 但中小玩家均保有一定市场空间。我们主要聊聊这些小玩家。

光环新网:优质的互联网综合服务商龙头标的。目前核心业务为IDC服务以及云计算服务。两大核心业务构成公司主要收入和利润来源。2014-2018年公司营业收入复合增速为92.95%, 2014-2018年归母净利润复合增速为63.73%, 公司处于行业领先地位,并长期保持高速增长。

宝信软件:公司是国内钢铁信息化龙头、第三方IDC领军企业,两大核心业务均处于向上周期。公司于2013年起利用股东资源优势积极布局IDC业务,截至2018年底IDC营收规模超10亿、在规划机柜达2.65万架, 是国内第三方IDC领军企业之一。

数据港:国内领先的批发型数据中心服务商。 数据港成立于 2009 年, 2017 年上市,以批发型数据中心作为切入点,逐渐形成以批发型数据中心服务为主,零售型数据中心服务为辅的经营模式。阿里云战略合作伙伴,资源储备充足,为未来业绩稳定增长奠定基础。

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(作者:胡岗 执业证书:A0680618080008)

责任编辑:bjb

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